炒股就看金麒麟分析师研报，泰斗，专科，实时，全面，助您挖掘后劲主题契机！

　　1月9日晚间，碧桂园发布公告称，公司境外债务重组提案的要津要求，过甚已与由七家有名银行组成的和谐委员会达成共鸣，此提案组成进一步谈判和具体文献的框架，旨在告捷落实公司的境外债务重组。若是落实，重组提案将使公司结束大幅去杠杆化，盘算是减少债务最多116亿好意思元。这也包括将到期时辰延伸至最多11.5年以及裁汰融资成本，盘算是将加权平均假贷成本从重组前的每年约6%裁汰至重组后的每年约2%。此外，公司的控股鼓励正在磋议将公司未偿还本金总和11亿好意思元的现存鼓励贷款调治为公司或附庸公司的股份，具体要求有待协定。

　　据公告，和谐委员会由共同抓有或禁止公司三笔银团贷款（未偿还本金总和为36亿好意思元）未偿还本金额约48%的贷款东谈主组成。公司过甚看管人一直积极与其他境外债权东谈主过甚各自的看管人就重组提案进行拔擢性对话。这包括与一共抓有或禁止公司刊行的好意思元优先单据及港元可换股单据（未偿还本金总和为103亿好意思元）未偿还本金额约30%的多少抓有东谈主互助。

　　重组提案的要津要求露出，重组提案针对公司在现存债券债务、现存银团贷款以及由公司借入或担保的多少其他贷款融资（统称“鸿沟内债务”）下的境外债务。

　　重组提案拟给以鸿沟内债务的抓有东谈主/贷款东谈主（统称为“债权东谈主”）五个经济选项，以将其鸿沟内债务调治为现款（通过要约回购）、强制性可调治债券、不同单据及/或贷款融资，向债权东谈主提供以下架构：在走动的见效日将债权东谈主所抓联系鸿沟内债务通过要约回购出售给公司，以疏通现款，价钱较该等鸿沟内债务的面值存在折让；隧谈股权化；年期延伸及部分股权化；年期延伸并设有本金削减；仅延伸到期日，不设本金削减，以配合债权东谈主的不同偏好及需要。多少选项将设有上限。

　　此外，重组提案拟通过聚合在重组见效日预支现款及债务器具赔偿现存银团贷款债务下的贷款东谈主，以疏通该等贷款东谈主开释其对就2023年7月联系多少现存银团贷款债务再融资而得到的联系多少担保的权柄。这将使公司约略在统共新债务器具均共享受该担保规限的多少钞票的利益。

　　碧桂园寻求透过对公司抽象伙产欠债表进行去杠杆化（盘算债务削减约116亿好意思元）及想象可抓续的摊销时辰表，责罚鸿沟内债务下的境外债务总和，觉得公司提供健康的成本架构。

　　此外，算作重组提案的一部分，碧桂园控股鼓励正在磋议进一步对公司的钞票欠债表进行去杠杆化，其中包括将其在2021年12月至2023年9月时刻向公司提供未偿还本金总和为11亿好意思元的鼓励贷款部分股权化。

　　禁止公告日，碧桂园与专案小组、和谐委员会过甚他债权东谈主仍在连系重组提案的照实要求，各方尚未就重组提案签订任何具有法律不断力的左券。

　　碧桂园还在公告中败露了公司业务发展的最新情况。禁止2023年12月31日，碧桂园禁止跨越3000个拓荒面孔，可售合同总面积介乎9000万至9200万平日米。

　　债务情况方面，禁止2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息欠债总和（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、鼓励贷款的未偿还本金额约11亿好意思元过甚他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

职守剪辑：杨红卜